Actionnaires
Communiqué de Presse
Paris, le 23 mars 2009
GFI Informatique annonce une nouvelle acquisition au Canada :
la Société Forstum Business Solutions
Jacques Tordjman a commenté : « Depuis l’acquisition de la société Conceptum en 2004 au Canada, j’ai toujours souhaité bâtir un Groupe de taille significative au Québec dans le métier de l’édition et des services informatiques. Aujourd’hui je suis très satisfait de l’acquisition de Forstum Business Solutions, dont les métiers sont en totale synergie avec l’activité du Groupe au Canada et qui dégage une profitabilité très élevée. Avec cette opération, GFI Informatique réalisera au Canada un chiffre d’affaires pro forma de 110 MCAD et devient ainsi un acteur local important de l’édition de logiciels et des services informatiques à forte valeur ajoutée avec environ 1000 personnes ».
La transaction
Le Groupe GFI Informatique, par l’intermédiaire de sa filiale au Québec GFI Solutions Group Inc., annonce la signature d’un accord engageant pour l’acquisition de 100% du capital sur une base fully diluted de la société Forstum. Les termes de cet accord signé prévoient un paiement en cash de 82 cents pour chaque action et 82 cents diminué du prix d’exercice pour les détenteurs de stocks options.
Le prix de 82 cents par action valorise les titres de la société Fortsum à 43 MCAD soit une valeur d’entreprise de 5,4 fois l’EBITDA 2008 ajusté.
La transaction deviendra définitive et ferme après le vote positif de 66,66% des actionnaires de Fortsum lors de l’assemblée des actionnaires réunie à cet effet le
11 mai 2009.
La transaction est financée par un emprunt bancaire Canadien de 17,5 MCAD et le solde en apport en capital par GFI Informatique et notre partenaire local (le FSTQ) déjà présent au capital de GFI Canada, à hauteur respectivement de 7 MCAD et 11 MCAD, la société disposant en outre de 8 MCAD de liquidités.
Compte tenu de tous ces éléments et des synergies à venir, la transaction sera relutive dès 2010 pour le Groupe GFI Informatique.
Le conseil d’administration de GFI Informatique a approuvé lors de sa session du 17 mars la réalisation de cette transaction compte tenu de son impact majeur sur le développement de la filiale canadienne et de la qualité des performances financières historiques de Fortsum.
A propos de la société Fortsum Business Solutions
Forstum est un des leaders au Québec de l’édition et de l’intégration de solutions logicielles propriétaires de comptabilité/finance et de l’intégration d’ERP (Sage, SAP, Microsoft) pour les petites et moyennes entreprises.
Fortsum a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires d’environ 30 MCAD et dégagé un EBITDA de 20%. La société dispose d’un parc de plus de 20 000 clients utilisant ses logiciels propriétaires et 70% de ses revenus sont récurrents. La société compte 240 collaborateurs et dispose de plusieurs implantations à Québec et Montréal.
A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et Production et Solutions. GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux administrations et aux collectivités territoriales. Dans le cadre de son industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres d’expertises, de 2 centres de services nationaux études et production et de 3 centres off-shore. En 2008, GFI Informatique a réalisé un chiffre d'affaires de 768,1 millions d'euros avec 10 000 collaborateurs. Le Groupe compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du Nord, Maroc et Canada.
GFI Informatique Relations Presse : Martine Canaque
Email : mcanaque@gfi.fr – Tél. +33 (0)1 53 93 43 80
Haut de page